Открывает собрание рассказ «Алхимик», который Лавкрафт написал всего в семнадцать лет. Жутчайшую историю повествует французский граф Антуан де К. Множество лет назад в результате глупой ошибки его предок убил алхимика. Сын покойного поклялся отомстить и проклял весь род преступника, после чего никто из потомков которого не доживал до тридцати трех лет. Вот и Антуану минуло тридцать два...