Мартин представил в сборнике повесть «Сыновья Дракона» — приквел к культовой саге «Песнь Льда и Огня». Эта история — отправная точка событий. Эйгон Таргариен захватывает континент Вестерос и становится его правителем. А после его смерти власть достается наследникам Эйнису и Мейгору. И они совсем не похожи друг на друга: первый вежлив, умен и болезнен, а другой — вспыльчив, суров и всегда готов к бою...
Включенные в антологию произведения разнообразны по темам. Так, десятилетнюю девочку похищают, чтобы обучить искусству убийств. Заказчик просит выковать кузнеца самый лучший в мире меч. Взломщица выставляет счет ворам, не способным открыть украденный сейф: в качестве платы они должны совершить месть. Посланник короля пытается спасти жителей деревушки от нашествия пиратов. Маг, задумавший собрать коллекцию волшебного оружия, выискивает Меч Судьбы. Бард вспоминает о противоборстве с драконом. Против воли родителей принцесса влюбляется в ничтожного виконта. А в Обманной башне хранится меч, сделанный из души умершего короля...
Также в книгу включено предисловие Гарднера Дозуа. В нем он исследует причины вспышек популярности «фэнтези» — прозы, посвященной «мечам и магии». При этом автор охватывает внушительный временной отрезок — от Александра Дюма до Джона Р. Р. Толкина.