В Мировом Государстве все жители живут в узко специализированных городах под тотальным контролем властей, а донос на инакомыслящего является долгом каждого уважающего себя члена общества.
Химик Лео Калль живет в Химиогороде №4 и яро предан интересам Государства. Однажды он изобретает «каллокаин» — сыворотку правды, позволяющую выведать все сокровенные тайны и мысли подопытного. Власти заинтересованы в препарате, но по мере испытаний Лео предстоит узнать много нового о Государстве, своих коллегах и самом себе.