1354 год. Великий инквизитор Николас Эймерик отправляется вместе с войсками и королем Арагона усмирять восстание, вспыхнувшее на острове Сардиния. Говорят, что здесь люди поклоняются языческим богам, в воде таится опасность, а глава бунта, судья Мариано IV, способен исцелить любую болезнь одним прикосновением. Вскоре Эймерик поймет, что правда куда страшнее и невероятнее.
Середина XX века. Австрийский психолог Вильгельм Райх попадает в тюрьму по обвинению в неуважении к властям и за продвижение своей новаторской теории устройства мира. В камере он неожиданно оказывается в изменчивом и кошмарном мире, где встречается с собственным обвинителем и судьей – страшным и неумолимым человеком по имени Николас Эймерик.
Недалекое будущее. После катастрофы, постигшей Америку, Соединенные Штаты распались на несколько государств. В каждом из них царят суровые порядки, а всех преступников и нарушителей спокойствия ссылают в странную тюрьму под названием Лазаретто, о которой ходят самые страшные слухи. Несколько подростков отправляют именно туда, обвинив в неповиновении, и там им придется столкнуться с тайной, способной погубить весь мир.