...Две мышки рассуждают, где живется лучше — в поле или городе. Крохотная крольчишка устраивает большой пир в маленьком доме. Мышка воспитывает прекрасного лебедя. Волк идет на любые хитрости, чтобы съесть козлят. Братья-свинки выясняют, чей дом прочнее. Прожорливая ласка ест все подряд. Ворона пытается походить на павлинов. А на зверей нападает чума...
...Заяц соревнуется с ежом в скорости. Кот, собака, петух и осел, подружившись по воле судьбы, становятся музыкантами. У крестьян рождается мальчик удивительно маленького роста. Некрасивый утенок терпит издевательства от сородичей. Малюсенькая девочка оказывается похищенной жабой. А багдадский правитель с помощью волшебного порошка превращается в животных...
Над книгой работали именитые итальянские художники Тони Вульф, Марайя Либико и Северино Баральди. В их общей копилке — рисунки для произведений Льюиса Кэрролла, Карло Коллоди, Льва Толстого и Редьярда Киплинга.