...Непослушный лягушонок отправляется в опасное путешествие. Медведь устанавливает в лесу светофор. Комар хочет попасть в аптеку. Пекарь обижает своего преданного пса. Внук Деда-Мороза соревнуется с ним в силе. Крестьянин продает никудышную корову. Мышонок рассказывает, как не обидел кота. Приставучий козленок вызывает зверей на бой. Жадный заяц собирается забрать весь мед из пчелиного улья. Носорог насмехается над внешностью товарищей. Один заяц ни за что обижает зверей, а другой — рисует их портреты. Кошка узнает, что тигр и пантера — ее родственники. А братья-поросята испытывают свои новые домики под натиском злого волка...
Издание для дошкольников украшают иллюстрации именитых отечественных художников Игоря Глазова и Светозара Острова. Первый известен оформлением «Золотого ключика» Алексея Толстого и «Трех толстяков» Юрия Олеши, а второй — работой над изданиями Шарля Перро, Астрид Линдгрен, Александра Пушкина, Корнея Чуковского и Бориса Заходера. Также над сборником трудились Сергей Бордюг и Наталья Трепенок. На их счету — иллюстрации к сказкам братьев Гримм и Эдуарда Успенского, а также новое видение знаменитых крокодила Гены, льва Бонифация и Мухи-Цокотухи.