Волшебная история о мире, где маг — это профессия, а энтузиасты день и ночь трудятся, чтобы найти чуду прикладное применение и поставить на службу прогрессивному человечеству.
Программист Саша Привалов попадает в странный институт, где строго научными методами изучают чародейство и волшебство. Наивного новичка ждет море впечатлений: ведьмы, упыри, кадавры, дубли, параллельные реальности, единый в двух лицах директор НИИ и ученый кот, страдающий склерозом.
Одно из самых легких и полных светлого юмора произведений братьев Стругацких.