Следователь по особым сказочным делам Алеша Попов вновь оказывается в Лукоморье. В этот раз его вызывает по волшебному телефону Кощей Бессмертный, у которого неизвестные злодеи похитили запрятанную в игле... смерть! Мрачный замок Кощея становится ареной таинственных событий, разобраться в которых под силу только мудрому и бесстрашному Алеше.