Чем дальше на запад забираются воины из двух совершенно разных миров, тем более причудливым становится все вокруг. Перебравшись через Сияющие горы, они оказываются в кошмарных землях, где обитают невероятные чудовища, порожденные как будто чьим-то воспаленным разумом, где погода хочет уничтожить гостей, а огненные торнадо и неожиданные наводнения случаются на каждом шагу. Здесь нашим героям встретятся племена каннибалов и народ великанов, способных убивать силой мысли, тут они обретут новых друзей и столкнутся с могущественными врагами. Когда же невольные союзники доберутся до Лугов, куда все это время их звало пророчество, они поймут, что им угрожает нечто невиданное. И оно уже убило местных богов, а теперь хочет уничтожить все живое на свете.