Зимой 1775 года в Европе появляется молодая аристократка, называющая себя тайной дочерью императрицы Елизаветы Петровны. Девушка пытается заручиться поддержкой европейских монархов и видных русских дворян, в том числе могущественного графа Орлова. Княжна и не подозревает, что граф уже получил от государыни Екатерины приказ изловить «авантюрьеру» и доставить ко двору.
Осенью 1812 года, вскоре после Бородинской битвы, фельдмаршал Кутузов принимает тяжелое решение сдать Москву. Но оставленный русскими войсками город быстро превращается в огненный ад для солдат Наполеона.