Открывает собрание рассказ спекулятивной фантастики «Тлен, Укбар, Орбис Терциус», где главный герой занят сбором информации о загадочном государстве Укбар, в котором «зеркала и совокупление отвратительны, ибо умножают количество людей». А завершает книгу произведение малой формы «His End and His Beginning». В 1969 году вместе с рассказами «Этнограф», «Педро Сальвадорес», «Фрагменты апокрифического Евангелия» и «Молитва» оно вошло в авторский сборник «Хвала тьме». Его главный герой однажды осознал, что умер...