Иван Лямин и Павел Козырев попадают служить в Оперативно-поисковое управление главка, так называемую "наружку", и в первый же месяц работы на их глазах происходит трагедия — убивают боевого товарища. Старший смены, бригадир Нестеров, убежден: дело чести — найти убийцу. Экипаж сотрудников "наружки" начинает жить двойной жизнью...