Сказочная повесть "Желтый туман" продолжает рассказывать о приключениях девочки Энни и ее друзей в Волшебной стране.
На этот раз, злая волшебница Арахна, желая захватить Волшебную страну и ее жителей, напустила на них Желтый Туман. Страшиле и Железному Дровосеку нелегко было справиться с колдовством, и тогда на помощь снова пришли их верные друзья — Энни, Тим и моряк Чарли Блек.