Кембриджский преподаватель Тео Пармиттер покупает на аукционе старую потемневшую картину и отдает ее на реставрацию, но, получив обратно, с удивлением обнару-живает на ней персонажей, которых раньше не замечал. На картине восемнадцатого столетия, изображающей карна-вальное веселье, резко выделяется фигура человека без маскарадного костюма. На лице его застыло выражение ужаса, а двое неизвестных в черных масках готовятся куда-то увести несчастного… Кто он? В чем его тайна? Тео вспо-минает, что сразу после аукциона некий человек умолял его перепродать картину за любые деньги…