В Мире-за-гранью, построенном Драхтоном Беллоу по мотивам визионерских стихов, наступили новые времена… Мрачный, замкнутый внутри себя Город разрушен повстанцами, основав-шими в равнинах свободное поселение… Но теперь этот мир отравлен чудовищным сонным вирусом, поразившим и самого неудачливого демиурга… Единственный путь к спасению — проникнуть в ПАМЯТЬ ДРАХТОНА БЕЛЛОУ и отыскать там секрет противоядия. Но провести туда физиогномиста Клея может лишь ОЧЕНЬ опасный союзник — ДЕМОН Мисрикс…