Мэй — самая быстрая воительница парящего города Элидора и преемница короля, а потому она уверена: именно ей перейдет власть. Однако, когда старый король умирает, руна владыки появляется на на лбу Мэй — а отмечает неизвестного торговца тайнами Луана из квартала нищих.
Теперь девушка должна принять нового короля и помочь тому справиться с обрушившейся на него мощью. Мэй очень неохотно идет на это, но вскоре понимает, что от успеха совместного предприятия зависит участь всего Элидора…