На границах человеческой цивилизаци возникает непонятная угроза. Захватывают и грабят миры, на очереди — Российская империя. Спецслужбы американского Содружества и Империи объединяют свои усилия в противодействии внешней угрозе, а тем временем возможность тотальной войны между человеческими мирами становится реальностью. Действия появившейся на окраине освоенных миров республики, декларирующей совершенную справедливость, заставляют разведку Российской империи предположить, что за их спиной стоят силы неизвестной цивилизации, угрожающие всему человечеству. Бывший спецназовец из «Бешеных медведей» — Касьян Полубой и спецагент на пенсии Дик Сандерс получают сверхсекретное задание, от выполнения которого зависит судьба мира.