После того, как брат Амари Квинтон исчезает при загадочных обстоятельствах, Амари — единственная, кто верит, что его ещё можно спасти. Найдя в шкафу Квинтона таинственный чемоданчик с предложением пройти летнюю стажировку в совершенно секретном Управлении сверхъестественных дел, Амари понимает — эта организация может стать ключом к поискам Квинтона.
Но сперва Амари предстоит пережить немало испытаний. Оказывается, УСД защищает русалок, оборотней и прочих фейри от внимания людей, и теперь Амари нужно как-то свыкнуться с мыслью, что магия — реальна, и сравняться с детьми, которые знали о её существовании с самого рождения…